募集资金467亿港币中国铝业完成较大一次生存

募集资金46.7亿港币中国铝业完成较大一次融资

近日，中国铝业股份有限公司（以下简称中国铝业）发行新股及配售现有股份获得成功，共募集资金46.7亿港币（约合6亿美元），是中国铝业在境外上市以来的较大一次融资，是今年以来亚洲（不包括日本）资本市场第二大再融资项目，同时也是H股公司较大再融资项目。

中国铝业本次配售规模为6.441亿股，其中，6亿股是新股，0.441亿股是全国社会保障基金理事会委托出售的股份。配售较终定价为7.25港币/股，达到定价区间的高点。摩根大通证券（亚太）有限公司、里昂证券有限公司及中国国际金融（香港）有限公司担任此次股票配售的联席承销商，公司发行新股所募集的资金将主要用于国内电解铝并购项目及公司一般营运。

中国铝业此次股票配售吸引了大量国际投资者。消息发布之后的很短时间内国际投资者就认购了21.95亿股（其中:机构投资者占72%，在这72%中，{TodayHot}全球机构投资者的认购占三分之二；其他类别投资者占28%），超额认购倍数约3.4倍。

公司的正确发展战略，良好的管理，优良的公司治理结构，及时透明的信息披露以及良好的市场信誉和形象，使得中国铝业在资本市场上一直受到投资者的青睐和信任。此次股票配售成功再次显示了国际投资者对中国铝业良好成长性和发展前景的高度认可。

从2001年12月首次公开募股，2004年1月实施H股首次增发,再到此次股票配售，中国铝业已从国际资本市场募集资金约15亿美元，为中国铝业公司发展战略的实施提供了重要的资金保证。