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日常消费品继续布局种业龙头及农垦改革三驾吗

时间：2022-02-01 06:28:14 来源：西贡环保厂家浏览量：6

不仅携带出行不再是困扰日常消费品：继续布局种业龙头及农垦改革三驾马车荐4股类别：机构：研究员：

[摘要]

一、本周观点■猪价回调，趋势性上涨保持不变，加仓畜禽养殖正当时。本周，生猪均价小幅回调。我们坚持之前的观点：超配农业，优选确定性，把握节奏，加“禽”守“猪”，重点推荐高弹性标的正邦科技、天邦股份、圣农发展、民和股份。其次白马股牧原股份、大华农、雏鹰农牧。后周期行业建议重点配置大北农、金宇集团、瑞普生物。

当前观点：

1、畜禽养殖板块做为未来12个月盈利增长最确定的子行业，是应对市场波动的稀缺标的，必须配置！2、猪价上涨未及半途，禽价上涨刚刚启动，反转逻辑未到终结时。在饲料成本下降的带动下，养殖盈利或超市场预期。当前的任何回调都是中线投资机会！、历史上养殖股股价高点时的估值约为盈利高点的 0倍，对比之下，当前安全边际仍很高。

4、现阶段坚守“猪”，买入“禽”。猪禽价格比的缩小意味着下半年禽链的价格弹性要大于猪，而财务杠杆的增加在景气向上周期将带来更大的盈利弹性。

■种业迎市场化改革深化期，新《种子法》出台在即。我国这几年的“种业新政”，只是政策调整的前奏，预计后续新版《种子法》等法律法规即将颁布。

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